Ecopetrol ajusta estructura financiera y anuncia plan de recompra de bonos

Ecopetrol, la compañía más grande del país, inició este martes una oferta para adquirir la totalidad de sus bonos emitidos en el mercado internacional en 2014 y con vencimiento en 2025, como parte de su estrategia integral de gestión de deuda.

Este movimiento forma parte de la estrategia global de la compañía para gestionar su deuda, e implica la introducción de una "nueva emisión" en el mercado de capitales, según indicó Ecopetrol en un comunicado.

Las personas familiarizadas con las negociaciones iniciales sobre el precio indicaron que los pagarés generarán un rendimiento aproximado del 8.75%. 

Al mismo tiempo, Ecopetrol ha anunciado su propuesta de recompra de hasta US$1.200 millones en billetes con vencimiento en 2025, ofreciendo el pago en efectivo, según un comunicado emitido el martes. La ventana para aceptar la oferta de recompra se cerrará el 16 de enero a las 5:00 p.m., hora de Nueva York.

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"La recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir", dijo Ecopetrol.

En esta operación, la compañía ha contado con la participación de entidades como Global Bondholder Services Corporation, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc.

Con esta iniciativa, Ecopetrol persigue el fortalecimiento de su posición financiera y la optimización de su estructura de deuda. Al mismo tiempo, busca garantizar la continuidad eficiente de sus operaciones.

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