Publicidad
Publicidad
Ecopetrol emite bonos por USD 1,750 millones y asegura la recompra en su estrategia de refinanciamiento
La compañía líder en hidrocarburos realizó una exitosa emisión de bonos de deuda externa, logrando una sobredemanda de más de 2.6 veces el monto ofrecido.
Ecopetrol S.A. completó la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1,750 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. Esta transacción, con vencimiento en febrero de 2032, estará destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de otras obligaciones.
La emisión, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, destaca por un rendimiento del 7.80% y una tasa cupón de 7.75%. La operación atrajo a más de 200 inversionistas de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, alcanzando una sobredemanda de 2.6 veces el monto ofrecido.
Adicionalmente, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales emitidos en 2015 con vencimiento en 2026 a USD 1,011.90 por cada USD 1,000 de valor nominal. Los resultados de esta recompra se anunciarán una vez concluida la transacción.
Lea también (Video: Laura Daniela Villamil volvió a caminar tras accidente en Andrés Carne de Res)
Condiciones de la emisión:
- Plazo: 7.3 años
- Monto Nominal: USD 1,750 millones
- Rendimiento: 7.80%
- Spread sobre tesoros: 388 puntos básicos
- Calificación: Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)
Ecopetrol continúa fortaleciendo su perfil crediticio con estas operaciones, consolidándose como un actor clave en el mercado financiero internacional.
Otras noticias:
Etiquetas
