Ecopetrol confirma recompra total de bonos internacionales con vencimiento en 2026

El Grupo Ecopetrol ha confirmado la recompra de la totalidad de los bonos emitidos en el mercado internacional desde 2015 y con vencimiento en junio de 2026, una operación anunciada el pasado 8 de octubre de 2024. 

Según un comunicado oficial de la compañía estatal, se recibieron ofertas por un total de US$803 millones, lo que representa el 64% del monto en circulación.

Este porcentaje supera el que se ejecutó en enero de 2024, cuando el saldo nominal de estos bonos se redujo de US$1.250 millones a US$447 millones. Ecopetrol destacó que "este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en la empresa".

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Para completar los diferentes componentes de esta operación de manejo de deuda, Ecopetrol anunció que procederá con los siguientes pasos:

1. Redención anticipada: Realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos restantes en circulación, por un monto de US$447 millones, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra, con cumplimiento el 21 de octubre de 2024.

2. Prepago de crédito: Efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo actual es de US$500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030. Este prepago se había realizado parcialmente el 18 de octubre de 2024, como se anunció mediante información relevante el 10 de octubre de 2024.

Ecopetrol subrayó que "el cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual ha sido efectuada hoy”. La compañía reafirmó así su compromiso de gestionar su perfil de vencimientos de manera oportuna.

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